在格力进行渠道变革且利润率受损的情况下-废金属资讯网
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冉高鸣喷火

中國家用空調出貨量仍有60%的增長空間。空調行業零售渠道的變革具有必然性。格力高產業鏈壁壘使其足以面對行業渠道變革。股改背景下,格力有望打開多元化渠道空間。在格力的市場份額略有下降,但利潤率得以保持的預期下,市值合理估值為4200億。維持對格力的買入評級,目標價70元,對應2019年PE15X。在格力進行渠道變革且利潤率受損的情況下,根據DCF模型得出格力市值估值安全邊際約為3600億。

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